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淘汰赛加剧 动力电池市场显现马太效应
 
2018-9-10 9:54:37

新能源汽车市场本应风头正劲,却莫名的西风渐起,而对这阵寒意感受最深的当属动力电池企业。上半年,沃特玛、猛狮科技净利润暴跌,处于崩盘的边缘,电动车销量第一、动力电池出货量第二的比亚迪,净利润下跌七成。就连上市不到三个月市值便冲破1000亿元的锂电独角兽宁德时代,也在面临毛利率步步下滑的危机。动力电池市场正在经历着什么?未来的发展趋势是什么?我们来聊一聊。

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30秒阅读全文:
1、动力电池企业正面临巨大经营压力,上半年,比亚迪、沃特玛、国轩高科多家企业都出现扣非净利润大幅下跌,应收账款居高不下。
2、2017年,动力电池规划产能为228Gwh,而实际出货量仅为37.6Gwh,动力电池产能已出现严重过剩,但优质产能依然不足。
3、当前,政策和市场都指向优质动力电池,随着日韩电池返场中国,非头部的中小企业将面临巨大冲击。

  ■ 动力电池企业经营压力将愈演愈烈

  2017年全球出货量前十的动力电池企业中,中国占据七席,其中有四家是上市公司:宁德时代、比亚迪、沃特玛和国轩高科。四家企业除宁德时代外,其他三家企业上半年扣非后净利润都大幅下跌。

企业2018上半年扣非后净利润涨降幅
宁德时代6.79亿元35.55%
比亚迪-6.73亿元-160.45%
沃特玛-19.85亿元-460.56%
国轩高科2.64亿元-28.9%
数据来源:企业半年报 制表:汽车之家 新能源频道

  补贴大幅退坡和市场竞争加剧是企业利润下滑的主要原因。猛狮科技在半年报中表示,在补贴退坡的大背景下,新能源整车企业为消化压力,要求上游配套企业分担成本,动力电池价格出现大幅下滑,已从2017年初的1.7-1.8元/Wh下降到当前的1.2-1.3元/Wh。与此同时,动力电池成本下降幅度不及销售价格下降幅度,导致了毛利率下降。

  此外,由于补贴申请设置“运营里程要求不低于2万公里”的里程要求,延长了车企获取补贴的时间,车企也相应延长了给动力电动企业付款的周期,使动力电池企业现金流压力巨大。坚瑞沃能公告显示,沃特玛上半年应收账款近87亿元,尽管沃特玛下游客户多为国内知名的整车厂商,资金实力雄厚、信用情况良好,但回款情况并不好,主要是受国家补贴政策退坡影响导致下游客户出现现金流紧张而造成的支付困难。上半年,宁德时代应收账款高达85亿元,国轩高科达53亿元。

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  利润下滑,应收账款居高使大多数电池企业陷入资金链状况不佳的困境。而据财政部、工信部政府领导透露,2019年新能源汽车补贴大概率会再次调整,补贴标准将再次下调、技术指标则将进一步提升。可见,随着补贴不断下调直至退出,未来几年,动力电池企业经营压力将长期存在,甚至会愈演愈烈。

  ■ 低端产能严重过剩 淘汰赛进一步加剧

  据中国汽车技术研究中心统计,2017年,动力电池规划产能为228Gwh,而实际出货量仅为37.6Gwh,动力电池产能已出现严重过剩。然而,这只是低端产能的结构性过剩,宁德时代副总裁黄世霖曾在近日公开表示,宁德时代正面临产能严重不足。

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  当前,动力电池企业有100余家,据黄世霖统计,前五家企业动力电池出货量已占据总量的73%,宁德时代一家独占42%。自2015年开始,前五家企业市场份额占比分别为55%、69%、61%和73%,市场集中度在进一步提高,头部效应已十分明显。

  当前动力电池市场格局是宁德时代占据近乎半壁江山,比亚迪跟随其后占据22%市场份额,但已被宁德时代拉开一定距离。随着比亚迪动力电池业务开放,能否得到其他车企青睐,与宁德时代分庭抗礼还有待观察。动力电池前十家企业共占87%市场份额,除宁德时代、比亚迪的其他8家企业市场份额在1%-6%之间,剩余13%由其他几十家企业瓜分。

  可以看出,头部企业、优质产能正在受到市场追捧,中小厂商的落后产能得不到很好的消化,生存空间将不断受到挤压,动力电池市场淘汰赛将进一步加剧。

  ■ 政府和市场都将无法忍受低质电池

  在近日举办的2018泰达论坛上,工信部装备工业司副司长瞿国春特别强调,“安全性是新能源汽车发展必须保持的底线,希望全行业所有参与者认真对待这件事情”。瞿国春重点强调这句话并非毫无缘由。2018上半年,新能源汽车起火事件被频繁爆出,据不完全统计已经超过10起。动力电池往往是新能源车起火的罪魁祸首,这背后隐藏着的是动力电池产品质量堪忧。

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